编辑 | 虞尔湖

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出品 | 潮起网「于见专栏」

当今社会，互联网社交给许多人提供了另一种维度上的精神支撑和陪伴。尤其随着科技进步，社交产品也在更新换代。在元宇宙火热的阶段，虚拟社交产品的存在感尤其亮眼。

论虚拟社交产品，“Soul”这款软件或许能称得上是祖师爷级别。成立于2016年的Soul，在推出之际，以“灵魂社交”的定位与其他社交交友产品画了下分割线。

如今，带着亏损成绩单奔赴上市的Soul，命运多舛。任何一款互联产品，走到最后都是为了变现在努力。但Soul平台的用户付费意愿薄弱，成为Soul实现盈利的最大绊脚石。

与此同时，多年来与“杀猪盘”和“诈骗”难分难解的Soul，也面临着用户对于产品使用体验的质疑。近期，Soul还因被点名指出其平台内的直播间有涉赌行为，而再次被推上风口浪尖。

三年亏损24亿，Soul的盈利难题

2022年，使用移动社交产品的用户已经突破了10亿人。社交产品可以简单粗暴划分成两大类，一种是“熟人社交”，另一种则是“陌生人社交”。微信就是典型的熟人社交产品，在这条赛道，目前是没有人能够取代它的地位了。

因此最近几年在社交产品市场进行角逐的，基本都是陌生人社交产品，其中具备代表性的软件除了有大家所熟知的探探、陌陌、Soul以外，还有不少小众软件。

近三年亏损了24亿元的Soul，日子并不好过。一方面是Soul在商业变现的道路上困难重重，导致日常运营持续产生净亏损；另一方面为了能在新、老社交软件手上抢夺更多用户，营销费用的支出水涨船高。

相比起来，坐拥“陌陌”“探探”两大陌生交友软件的挚文集团，已经连续8年实现盈利了。

大笔营销费用砸下去，为何难掀起水花？这或许和Soul自身的定位有关。

目前，Soul的盈利来源主要有三大类，一是用户提升使用体验的付费道具，二是用户在交友过程中的“送礼”道具费用，三是广告费用。

从实际数据来看，去年Soul的月均付费用户是170万，在月活用户中的占比只有5.7%。

Soul所倡导的“灵魂社交”，在成立之初的确吸引不少用户，同时也改变了用户对于陌生交友软件等同于“约P”软件的印象。

但恰恰Soul的盈利困局也来源于自身的产品定位。从用户角度考虑的话，既然是灵魂社交，精神交流，兴趣探讨的话，那么，付费工具的必要性在哪里？

在黑猫投诉平台上，能看到部分用户对于Soul进行“乱扣费”行为的投诉。根据这些投诉的内容来看，这些用户在不知情的情况下开通了权益包和会员自动续费功能。另外，也有许多用户反映，在Soul上聊天所需要的付费道具越来越多，影响了使用体验。除此以外，付费礼品道具，Soul月没有提供退货功能。

当现存用户付费动力不足的时候，Soul为了提升盈利只能不断吸引更多新用户，但这种方式投入成本太大了。

根据招股书数据，Soul在2020年、2021年和2022年三年的营销费用分别是6亿、15亿和8亿。而Soul在2020年和2021年的收入，都没有营销费用多。

诚然，对于众多互联网产品来说，前期发展“烧钱”带来的亏损是不可避免的。烧钱不是问题，问题在于盈利的空间和可能性有多大。

尤其对于资本来说，在看不到盈利空间的情况下，很快就会失去耐心。即便Soul最后成功实现了上市，可能也只是从巅峰坠落的开端而已。

对于社交产品来说，Soul要实现商业变现的突破口是自身产品的功能性，只有让这些用户之间的关系，从“陌生网友”演变成有持续性交流的“熟人”，平台用户的黏性才能增加，也才能开始谈“变现”。

如果Soul只是成为用户交友的“破冰工具”，在相识后转战到其他交流沟通工具，例如QQ、微信之流，那么Soul就只能沦为为他人做嫁衣的公益产品了。

总的来说，Soul所走的陌生人社交这条赛道，故事其实并不好讲。一是盈利难点多，二是用户黏性难维持，最后则是软件灰色地带难监管，产品口碑难维护。

交友软件还是诈骗软件，Soul面临的尴尬

在刚推出之际还是“小而美”的Soul，成长到今天，已经是十分有规模的社交软件了，可由此带来的各种使用安全漏洞和灰色地带，都让平台口碑受到难以扭转的破坏。

在Soul的官网上，可以看到是这么介绍这款社交产品的：“Soul是基于兴趣图谱和游戏化玩法，属于新一代年轻人的虚拟社交网络”，“Soul 致力于打造一个年轻人的社交元宇宙，…用户可以无顾虑地表达自己，认知他人…在交流中获取信息，并获得有质量的新关系”。

简单来说，当用户在注册Soul之后，可以自己给自己贴上对应的标签，根据这些标签，Soul会给你推荐与你拥有相同标签的其他用户。并且，更重要的一点，在Soul上，所有用户都是隐匿了个人真实信息，属于“灵魂”层面的交流。

听起来是挺不错的，但实际使用之后，用户的真实体验又是如何？不少用户使用Soul，是为了认识更多志趣相投的人，获得精神陪伴。不过实际上，随着Soul的用户群体越来越多，软件当中的虚假内容也开始泛滥。

部分人可能是为了虚荣心，在Soul给自己设定了“高富帅”或者“白富美”的人设。这些内容基本是难以辨别的，官方平台也无法禁止，毕竟“造价”太容易了。如果这些虚假内容仅仅是用于在平台内认识网友和言语交流，造成的伤害也不会太大。

但实际情况却并不会这么乐观。在搜索框上输入“Soul诈骗”“Soul杀猪盘”，能出现数百万条信息。去年8月份，山东网警的官方账号，甚至发布了一篇名为《“soul”的一下就被骗了》的防诈骗科普文章。文章内容就是说明诈骗分子如何利用Soul来进行犯罪行为的。

对于这些犯罪行为，Soul不管在聊天页面内部检测，还是软件外的宣传警示，都下了不少功夫，但这些虚假内容和诈骗案件直至今天仍然屡禁不止。

很大程度上，这和Soul“虚拟身份”的使用方式，有很大的关联。比起其他需要更多真人信息的交友软件，Soul能够进行欺诈的余地显然更加多，导致Soul一度被国家网信办要求下架产品。

就在今年8月，有媒体报道在Soul的直播间内部，一些用户利用互动玩法，设计出“游乐场”“星际庄园”等直播活动，均存在“概率抽奖+变现”的赌博机制。“概率抽奖+变现”的涉赌行为，且这种直播间数量有过百个。尽管Soul在第一时间屏蔽了这类直播间的搜索关键词，这类直播间仍旧隐蔽地活跃在Soul平台上，“有心人”依旧可以找到。据报道，每日10时活动开始后，soul可搜到近百个非农业内容的“种地”相关直播间。

此前，有多家报道中报告称，Soul相关涉赌直播间均标识“种地”二字，类似于接头暗号。此外，“星际庄园”中，用户需使用现金1:6购买sou币选择一种水果，种植进行下注。平台则会作为“庄家”每三分钟选择一种水果进行收购，并根据左上角的赔率赔付。

只是，到时间后，赌对的用户收获大量“碎片”，输家则血本无归。对此，网友表示未见平台任何处置。因此网友早已是怨声载道，对Soul口诛笔伐。

据了解，这两年Soul主动与执法单位联合行动，摧毁不少活跃在Soul平台内部的犯罪团体。尽管已经让人看到Soul在软件安全治理方面的付出和决心，但同时也难免会让部分用户对Soul产生一种“犯罪行为滋生平台”的负面印象，而涉毒事件被曝光后，平台更如同“视而不见”，一些直播间甚至照赌不误。

“流血”上市的Soul，元宇宙也非良方

Soul迟迟难实现盈利，即便这几年有不少资本的输血，在三年24亿元亏损的数字下，也难以为继。于是，上市便成为Soul获取资金的重要途径。

在2021年之前，Soul就带着“元宇宙社交”的入场券，企图敲响纳斯达克的大门，但很快因其他资本的介入，Soul撤回了当年赴美IPO的计划。

到了2022年，Soul转战港交所，递交上市材料。今年3月，Soul在去年招股书失效的情况下，已经更新了最新招股书。

明面上，Soul在2022年实现了营收和用户规模的高增长，但透过招股书背后，是Soul尚未明朗的盈利模式。

尽管Soul推出了各种付费道具，企图增多用户的付费途径。但在Soul“急功近利”的行为下，不少用户萌生退意。

2022年，Soul的平均月活用户对比2021年，减少了220万。在月活用户大幅下滑的同时，付费用户的增长也陷入了停滞状况。

唯一值得庆幸的或许是在2022年，Soul的亏损金额已经大幅收窄。这也很可能是导致Soul在这一年月活用户大幅减少的原因。

但这样一来，也就意味着Soul已经走向“规模”和“亏损”二选一的尴尬局面。

另外，在Soul最新的招股书中“元宇宙”成为最重要的关键词。元宇宙或许承载着Soul向上攀爬的希望，但现在Soul身上所带的元宇宙基因，似乎过于稀少了。

就目前而言，在Soul软件自身的元宇宙玩法，仅限于用户头像等初级使用场景，与真正的沉浸式元宇宙并不在一个层面上。

Soul还推出AI机器人，与用户进行智能交流。但这个机器人在交友软件的定位，十分尴尬，来到社交软件上进行交友的用户，显然并不能满足于一个AI机器人的陪伴。

元宇宙的故事早就被各种神化，资本市场也不再会为此感到惊艳。元宇宙还停留在“噱头”层面的话，也难给Soul在上市途中提供太大的助力。

结语

陌生社交软件赛道上，出现过不少类型的产品，但更多都是昙花一现的存在。不说陌陌，就连微信，也曾经入局过，两位行业前辈的出手，最后也是无功而返。近一两年，社交产品的创业公司，已经逐渐减少了。Soul作为一个成立7年的社交产品，能成功发展成这种规模，其实已是幸运。

只是，未来Soul能否借着上市的东风，再上一个台阶，还需要看其产品能否有所创新，各种高风险的漏洞能否彻底堵住了。